Le conseil en optimisation patrimoniale
au service de vos projets de vie.

Notre mission

Notre mission est de donner tout son sens à votre patrimoine afin qu’il devienne l’allié le plus sûr de la réalisation de vos objectifs de vie.

Notre volonté pourrait être  de vous apporter un conseil objectif sur les actions à mettre en place en vue d’optimiser votre patrimoine. Ceci en tenant compte des contraintes  économiques, juridiques et fiscales en permanentes mutations.

Ou en vous dressant un comparatif : avantage/ inconvénient des différentes solutions d’investissement qui s’offrent à vous.  (Immobilier, marché financier, …)

Mais cela ne suffit pas.
Notre volonté est de traduire vos problématiques patrimoniales en un véritable projet de sens avec des objectifs précis à atteindre.
Etre professionnel nécessite, chaque fois que cela est nécessaire de savoir travailler en interdisciplinarité avec des partenaires conseils (experts comptables, gestionnaire de patrimoines Axa, notaires...) afin d’être certain qu’aucun point de votre projet n’aura été ignoré.

C’est pourquoi chez PROX1MMO nous travaillons en collaboration avec un notaire, un gestionnaire de patrimoine et un expert-comptable qui sont reconnus pour leur objectivité, leur compétence et leur disponibilité.

Parce que toute stratégie patrimoniale est différente et nécessite un suivi rigoureux dans le temps afin de vérifier qu’elle est toujours en adéquation  avec vos objectifs personnels et professionnels. Nous assurons avec nos partenaires une veille constante sur les dernières opportunités juridiques et économiques qui s’offrent à vous.

BIEN À VOUS ... l'Équipe PROX1MMO

Nos Domaines d’Expertise

Audit Patrimonial

• Analyse Juridique
• Analyse Fiscale
• Analyse économique
• Analyse des flux de trésorerie

Restructuration patrimoniale ayant pour objectifs :

• Optimisation successorale
• Optimisation fiscale des revenus du patrimoine
• Optimisation de cessions futures
• Optimisation des revenus et de la trésorerie disponible
• Optimisation et création du patrimoine des enfants et petits- enfants
• Optimisation pour protection du conjoint survivant
• Optimisation pour préparation à la dépendance

Participation active à l’optimisation de la Cession
Transmission de l’outil de travail en collaboration
avec les partenaires historiques du cédant :

Amont de l’opération

• Optimisation sur Cession de fonds de commerce,
• Cession pure et simple d’actions ou de parts sociales,
• Fusion acquisition
• Levée de capitaux pour croissance externe,
• Opérations de LBO, OBO en vue de croissance externe ou de transmission familiale
• Optimisation fiscale des plus-values de cession
• Optimisation fiscale de la succession du cédant,
• Optimisation fiscale des revenus futurs du cédant.

Aval de l’opération

• Suivi bi annuel avec approche globale du patrimoine familial

Opérations ponctuelles pour une gestion proactive du patrimoine :

• SCPI de rendement
• SCPI de défiscalisation
• Acquisition de biens en nue-propriété
• Cession temporaire d’usufruit
• Holding patrimoniale
• Crédits patrimoniaux avec adossement sur produits de capitalisation.